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No mundo do Forex, as negociações de curto prazo apresentam inúmeros desafios para os investidores, e o investimento a longo prazo também não é tarefa fácil.

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A negociação de curto prazo em qualquer instrumento financeiro é uma aposta direcional. Deve bloquear as ordens de stop-loss que avaliaram mal a tendência, manter as que o fizeram e utilizar as ordens de stop-loss como um custo, permitindo que estas ordens atinjam o crescimento do lucro. Em seguida, realize o lucro no momento e na posição adequados. O momento e a posição apropriados são geralmente o fecho, e a posição apropriada é geralmente um nível de retração. Embora o princípio seja simples e claro, a sua execução é bastante desafiante. Os investidores em Forex são humanos, não deuses, e as falhas humanas são inevitáveis: tendem a realizar lucros cedo quando estão a lucrar, enquanto hesitam em cortar as perdas quando estão a perder, mantendo-as.
Especialmente no Forex atual, a maioria dos instrumentos apresenta uma tendência lateral, com poucas tendências importantes. As oportunidades de crescimento dos lucros são raras. Embora os traders possam querer envolver-se em negociações de curto prazo, a realidade é que simplesmente não existem tais oportunidades no mercado Forex.
Os investidores Forex só podem ultrapassar este dilema escolhendo estratégias de investimento a longo prazo. Mantendo uma posição pequena e construindo inúmeras posições pequenas ao longo do caminho, podem mitigar tanto as perdas flutuantes como os lucros flutuantes, resolvendo o problema dos stop-loss lentos e dos take-profits rápidos. No entanto, isto também pode criar novos problemas.
A tendência dos investimentos a longo prazo opõe-se frequentemente à direcção da taxa de juro do par de moedas. Por exemplo, se o par de moedas EUR/USD estiver em alta no longo prazo, o diferencial de juros poderá ser negativo. Se um investidor Forex mantiver milhares de pequenas posições longas em EUR/USD ao longo de vários anos, o total de juros auferidos nessas posições poderá ser significativamente negativo. Se a margem de lucro da tendência de subida do EUR/USD ao longo de vários anos não conseguir compensar este juro negativo, a direcção do investimento poderá estar correcta, mas os retornos poderão ser negativos.
Assim sendo, uma estratégia de longo prazo com posições pequenas deve ser combinada com estatísticas de diferencial de juros; caso contrário, não será uma estratégia de investimento rentável a longo prazo.

Durante a negociação forex, os traders devem estar cientes das falhas humanas expostas pelas estratégias de stop-loss e take-profit de curto prazo.

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A negociação de curto prazo, independentemente do produto financeiro, é essencialmente uma aposta na direção futura do mercado. Ao definir um stop-loss, pode eliminar prontamente as operações que avaliaram mal a direção e manter aquelas que a previram corretamente. Trate o stop-loss como um investimento de custo necessário, permitindo que as operações corretamente posicionadas alcancem um crescimento sustentado do lucro. De seguida, realize o take-profit no momento e na posição adequados. Normalmente, o momento apropriado para realizar o take-profit é no fecho do mercado, enquanto a posição apropriada é durante uma retração do preço.
No entanto, embora esta lógica de negociação pareça clara na teoria, enfrenta inúmeras dificuldades na prática. Isto porque os traders de Forex são, em última análise, humanos, e não deuses, e as fraquezas humanas surgem inevitavelmente durante as negociações: quando os lucros estão em mãos, estão geralmente ansiosos por realizar lucros e interromper os lucros antecipadamente; quando ocorrem perdas, hesitam frequentemente e adiam os stop-loss. Em particular, o mercado cambial actual está a sofrer uma tendência de consolidação, sendo as grandes tendências de mercado extremamente raras. Isto significa que as oportunidades de crescimento significativo dos lucros são correspondentemente reduzidas. Portanto, para os traders de Forex que procuram negociações de curto prazo, o mercado Forex oferece poucas oportunidades genuínas de negociação de curto prazo.
Os traders de Forex só podem ultrapassar este dilema migrando eficazmente para investimentos de longo prazo. Ao adoptar uma estratégia a longo prazo de manter uma posição pequena e construir gradualmente várias posições pequenas durante o processo de negociação, podem mitigar tanto as perdas flutuantes como os lucros flutuantes. Esta estratégia aborda eficazmente os desafios de stop-loss lentos e take-profits rápidos, abrindo assim um caminho estável para que os traders de Forex acumulem riqueza gradualmente.

Na negociação forex, os traders devem desenvolver uma perspetiva dupla: avaliar objetivamente as suas próprias competências e nível de experiência e reconhecer o papel decisivo da dimensão do capital inicial na determinação dos resultados a longo prazo.

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A competição nos setores tradicionais há muito que transcendeu a fase de "vencedor com uma única competência". No cenário de informação altamente transparente de hoje, as competências abrangentes são cruciais para o sucesso — quanto mais diversas forem as suas competências, maior será a sua vantagem competitiva. Veja-se a tecnologia de SEO para websites, por exemplo: os profissionais indianos dominam o mercado global graças à combinação de proficiência em inglês e competências de desenvolvimento de software. Embora este trabalho exija um esforço significativo e ofereça retornos relativamente limitados, conseguem garantir encomendas globais com este conjunto combinado de competências. Em contraste, alguns profissionais chineses em inglês ou informática ainda se agarram à mentalidade ultrapassada de "ferramentas em primeiro lugar", acreditando que dominar uma única competência promete "lucros fáceis", acabando por os prender na rotina de não serem nem de alto nem de baixo desempenho.
A tecnologia de negociação Forex, enquanto ferramenta, merece uma visão racional do seu valor: dominá-la pode não levar necessariamente a uma fortuna, mas será suficiente para cobrir as despesas básicas da casa. No entanto, os traders devem compreender que, tal como o inglês e os computadores são meras ferramentas, a tecnologia de negociação Forex não pode levar diretamente à acumulação repentina de riqueza; a acumulação de riqueza depende do desenvolvimento a longo prazo.
Com base nos princípios da aprendizagem, qualquer pessoa pode dominar a tecnologia de negociação Forex com apoio financeiro suficiente e investimento de tempo. Isto é semelhante à aprendizagem de línguas — até mesmo as pessoas comuns nos países de língua inglesa podem tornar-se fluentes em inglês com o tempo. O domínio da tecnologia de negociação Forex segue a mesma lógica, sendo a única diferença o início e o nível de domínio.

Na negociação Forex, os investidores precisam de compreender o seu ambiente e posição atuais, manter uma mentalidade equilibrada e evitar a autodepreciação.

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A maioria dos investidores entra no mercado com a expectativa de enriquecer da noite para o dia. No entanto, esta perceção é distorcida desde o início. Acreditam que a negociação forex é uma forma garantida de ganhar dinheiro e enriquecer, ignorando o facto de que a negociação forex é apenas uma entre muitas indústrias. Tal como as indústrias tradicionais, a sua relação lucro-prejuízo segue a mesma regra 80/20 ou, ainda mais rigorosamente, a regra 90/10. Isto porque a negociação forex exige um conhecimento mais rigoroso de psicologia e finanças, ampliando as falhas humanas nesta área e, assim, ampliando a relação lucro-perda.
Quanto ao ambiente de investimento, a China tem restrições à negociação forex. Neste ambiente, os investidores chineses que conseguem envolver-se na negociação forex têm uma certa vantagem, uma vez que a maioria dos chineses enfrenta dificuldades até mesmo para remeter moeda estrangeira para o estrangeiro. No entanto, uma vez que se aventuram no estrangeiro e se libertam das restrições das políticas nacionais, os investidores chineses encontram-se no mesmo campo competitivo que os investidores globais. Neste ponto, os investidores chineses estão frequentemente em desvantagem em termos de dimensão de capital. Embora muitos investidores estrangeiros possuam milhões de dólares em capital, relativamente poucos investidores chineses atingem este nível. Internacionalmente, os investidores chineses não têm qualquer vantagem.
Em suma, devido a restrições políticas, os investidores chineses em Forex têm uma vantagem relativa no mercado interno, mas não no mercado internacional.

Na negociação Forex, o maior arrependimento de um trader é compreender verdadeiramente o verdadeiro significado da negociação apenas quando o seu capital inicial se esgota e é forçado a sair do mercado.

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A estrutura demográfica do mercado apresenta um contraste marcante: os pequenos investidores de retalho, o maior grupo, ocupam uma posição marginal dentro do mercado, formando a maioria insignificante. Os grandes investidores de capital, embora em menor número, ocupam uma posição central, representando a minoria crucial que determina as tendências do mercado. O indicador SSI Forex foi originalmente concebido com base neste princípio de diferenciação de grupos, refletindo o sentimento do mercado através da monitorização das participações dos investidores de retalho e dos grandes investidores.
Devido à limitação de fundos e à pressão de apoio às famílias, os pequenos investidores de retalho não têm, muitas vezes, tempo e recursos para explorar a verdadeira essência da negociação. A grande maioria deles permanece superficial no mercado ao longo da vida, com apenas alguns a conseguirem um avanço na sua compreensão à medida que o seu capital se esgota. No entanto, as pressões do mundo real (como a urgência de sustentar uma família) obrigam-nos a retirar-se temporariamente. Só acumulando fundos suficientes no futuro poderão regressar ao mercado com conhecimento maduro e continuar as suas carreiras de trading. Este "desfasamento entre conhecimento e capital" tornou-se um dilema fatal para inúmeros traders de retalho.

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Mr. Zhang

China · Guangzhou